Mala poskočna regica Julija živi ob mlaki blizu vrta, kamor se krastaček Romeo, ki je na skrivaj zaljubljen vanjo, pogosto hodi sprehajat. Ko se Romeo končno opogumi in odloči, da jo bo osvojil s petjem, ga ostale žabe tako osramotijo, da zbeži. K sreči pa njegova domišljija ne pozna meja in spomni se imenitve rešitve, ki ga bo nazadnje popeljala do Julijinega srca.